Фильм основан на повести Юкио Тогавы «Под Авророй. 1912 год» и рассказывает историю японца, который отправился в Сибирь, желая заработать денег охотничьим промыслом. В СССР он попадает в водоворот революционных событий начала XX века, заводит необычных друзей, встречает новую любовь и даже приручает волка.
Съемки фильма проходили в Перми и Пермском крае: в селе Хохловка и Нижние Муллы.