Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон Муромцу и друзьям его — Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу.
Часть натурных сцен снималась на берегу реки Кама недалеко от Полазны - в деревнях Лунежки и Константиновка. В массовке снимались полазненцы, игравшие жителей родной деревни богатыря - Карачарово, которую построили на высоком берегу Камы.